HARBOR ALPHAEDGE MID CAP VALUE ETF (USD) AEMV.US

Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF er en aktivt forvaltet amerikansk aktie-ETF med fokus på mid-cap-aktier, som forvalteren betragter som "value"-værdipapirer. I henhold til sin primære investeringsstrategi investerer fonden hovedsageligt i stamaktier og aktierelaterede værdipapirer fra amerikanske mid-cap-selskaber med det formål at udvælge de selskaber, hvis nuværende markedsværdi ikke fuldt ud afspejler deres underliggende forretningsmæssige fundamentale forhold.

Fonden allokerer typisk mindst 80 % af sine nettoaktiver (plus eventuelle lån) til sådanne mid-cap-værdipapirer. Mid-cap-selskaber defineres ud fra kapitaliseringsintervallet i Russell Midcap®-indekset (med forbehold for visse minimumsgrænser).

Udvælgelsesprocessen er bottom-up og fundamental og lægger vægt på omsætningsvækst, fortjenstmarginer, pengestrømme, indtjeningsudsigter, gældsniveau samt kvalitative, selskabsspecifikke overvejelser.

Strategien anvender desuden statistiske risikostyringsværktøjer til at sammenligne fondens eksponeringer (f.eks. sektorvægtninger, volatilitet) med benchmarket med det formål at begrænse uventede tab og forbedre det risikojusterede afkast.

Porteføljen forventes at omfatte ca. 40-70 virksomheder. Fonden er en del af Harbor AlphaEdge-serien, der forvaltes af Harbor Capital Advisors, Inc., og er struktureret som et åbent investeringsselskab, der er registreret i henhold til den amerikanske Investment Company Act fra 1940.

Fonden anvender en aktiv forvaltningsstrategi frem for indeksfølgning. Midlertidige defensive positioner (herunder allokeringer til likvide midler) er tilladt under ugunstige markeds-, økonomiske, politiske eller andre forhold.