EA SERIES AOT GROWTH AND INNOVATION ETF (USD) AOTG.US

AOT Growth and Innovation ETF er en aktivt forvaltet, amerikansk-noteret aktiefond, der sigter mod langsigtet kapitalvækst. Fondens investeringsstrategi lægger vægt på at identificere virksomheder med stort vækstpotentiale, der anvender en forretningsmodel med lave marginalomkostninger - dvs.

virksomheder, der kan øge produktionen eller leveringen af varer/tjenester uden en væsentlig stigning i omkostningsgrundlaget. Anbefalingerne vedrørende værdipapirer udarbejdes af en underrådgiver, der gennemfører top-down tematisk analyse af branchetendenser, omkostningsstrukturer, teknologiske drivkræfter og markedsstørrelse; hovedrådgiveren gennemfører derefter handlerne og sikrer overholdelse af lovgivningen.

Fonden fokuserer på børsnoterede aktier i USA, typisk med en minimumsgrænse for markedsværdi (ca. 800 mio. USD), og omfatter ADR'er/GDR'er. Fonden kan have en koncentreret eksponering mod teknologisektoren: fra april 2026 tillader fondens politik formelt, at den koncentrerer sine investeringer i teknologivirksomheder.

Den har desuden ændret sin reguleringsstatus fra diversificeret til ikke-diversificeret for at opnå fleksibilitet i porteføljesammensætningen. Fonden udbydes af EA Series Trust med Empowered Funds, LLC, der driver virksomhed under navnet EA Advisers, som rådgiver og AOT Invest LLC som underrådgiver.

Den er struktureret som et åbent investeringsselskab i henhold til den amerikanske Investment Company Act fra 1940, hvor udbuddet af andele er registreret i henhold til Securities Act fra 1933. Andelene handles på amerikanske værdipapirbørser.