CARNEGIE WEALTH NORDISKE AKTIER (DKK) DBICNA.DK

Carnegie Wealth Nordiske Aktier er en aktivt forvaltet aktiefond, der udelukkende fokuserer på børsnoterede selskaber i Norden (Danmark, Sverige, Norge, Finland). Strategien sigter mod langsigtet kapitalvækst ved at udvælge individuelle aktier gennem fundamental bottom-up-analyse, med særlig vægt på kvalitetskriterier såsom strukturel indtjeningsvækst, robuste forretningsmodeller, sunde balancer og evnen til at generere frit cashflow.

Selskaber med lille og mellemstor markedsværdi tildeles en betydelig andel for at udnytte potentialet for overgennemsnitlige afkast i mindre effektive markedssegmenter. Afkastet måles i forhold til VINX Benchmark Cap Net Index, som er et free-float-justeret indeks med kapitalbegrænsning for nordiske aktier, der har til formål at repræsentere store og mellemstore nordiske virksomheder på tværs af de vigtigste brancher.

Fonden har en relativt koncentreret portefølje, der typisk består af omkring 25-35 individuelle virksomheder, hvilket muliggør betydelige afvigelser fra benchmarket. Bæredygtighed samt miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige hensyn er integreret: Virksomhederne screenes for en solid ESG-profil, visse kontroversielle sektorer (såsom våben, tobak og fossile brændstoffer) udelukkes, og fonden sigter mod lavere CO₂-udledninger end sit benchmark.

Fonden udbydes under Carnegie Wealth Management / DNB Carnegie Investment Bank. Den har siden januar 2013 været drevet under en UCITS-godkendt investeringsstruktur for hovedstrategien, mens specifikke andelsklasser eller noteringer vil blive tilgængelige på et senere tidspunkt.