GUARDIAN DIRECTED EQUITY PATH PORTFOLIO (CAD, GGEP) GGEP.CA

Guardian Directed Equity Path Portfolio er en global aktiestrategi, der forvaltes af Guardian Capital LP, og hvis mål er at bevare investeringsværdien og skabe langsigtet kapitalvækst, samtidig med at porteføljens volatilitet reduceres.

Fonden fokuserer på aktier af høj kvalitet - hovedsageligt virksomheder med mellemstor til stor markedsværdi og vedvarende indtjeningsvækst - og supplerer disse med derivater (såsom put- og call-optioner, futures, swaps og terminskontrakter) for at afdække nedadgående risiko og potentielt opnå eksponering uden direkte investering i bestemte værdipapirer.

Porteføljen er diversificeret på tværs af sektorer globalt, med en bevidst overvægt af amerikanske aktier, hvor målet er en allokering på mindst 50 procent til dette marked. Den omfatter typisk mellem 20 og 40 udstedere og investerer også i sektor- og markedsbaserede børshandlede fonde for at opnå en bredere eksponering.

Strategien anvender et optionsoverlay til at opbygge en afkastkorridor, der udligner kapitalnedgange på bekostning af en begrænsning af opadgående potentiale i stærke aktiemarkeder. Fonden udstedes af Guardian Capital Group, drives gennem Guardian Capital LP og er struktureret som en ETF samt en række investeringsfonde fordelt på forskellige aktieklasser.

Den er kategoriseret under aktivklassen globale aktier, forvaltes under "Directed Outcomes"-serien og følger en bottom-up-baseret, fundamental udvælgelsesproces for værdipapirer.