SIMPLIFY PIPER SANDLER US SMALL-CAP PLUS INCOME ETF (USD) LITL.US

Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF er en aktivt forvaltet amerikansk aktie-ETF, der sigter mod både kapitalvækst og indtægter. Den kombinerer en small-cap-aktie-strategi, der forvaltes af underrådgiveren Piper Sandler, med et risikostyret optionsoverlay for at generere yderligere indtægter, samtidig med at eksponeringen mod amerikanske virksomheder med lille markedsværdi opretholdes.

Aktiedelen tager udgangspunkt i alle aktier i Russell 2000-indekset; de mindst likvide aktier (de nederste 20 % målt på handelsvolumen) fjernes. Ud fra dette reducerede univers rangordnes aktierne ved hjælp af egne modeller, der inddrager makroøkonomiske faktorer (f.eks. inflation, BNP-vækst, arbejdsløshed, rentesatser) og konjunkturfase (ekspansion, højdepunkt, nedgang, lavpunkt), for at udvælge ca.

200 aktier. Disse vægtes ligeligt, og aktieporteføljen rekonstrueres månedligt eller efter behov i overensstemmelse med ændringer i konjunkturcyklusrammen. Derudover kan op til 20 % af nettoaktiverne anvendes i en indtægtsgenererende overlay-strategi med salg af optioner, primært via put-spreads på indekser eller ETF’er knyttet til aktier, fastforrentede værdipapirer, råvarer, volatilitet eller valutaer.

Denne overlay-strategi er udformet med henblik på at skabe yderligere indtægter uden at begrænse opadgående potentiale i den underliggende aktieportefølje. Udbyderen er Simplify Asset Management, med Piper Sandler & Co. som underrådgiver.

ETF'en handles i henhold til de amerikanske lovgivningsmæssige rammer som en aktivt forvaltet fond; den er noteret på NYSE Arca-børsen.