ULTIMUS MANAGERS LYRICAL U.S. VALUE EQUITY ETF (USD) LYR.US

Ultimus Managers Lyrical U.S. Value Equity Fund er en aktivt forvaltet aktiefond med det formål at opnå langsigtet kapitalvækst. Fonden investerer hovedsageligt i amerikanske virksomheder med stor og mellemstor markedsværdi, hvis aktier forekommer undervurderede baseret på langsigtede normaliserede indtægter (indtægter, der er udjævnet for konjunkturcykler).

Fonden anvender en bottom-up-tilgang til aktieudvælgelsen og søger virksomheder af tilstrækkelig kvalitet og holdbarhed; aktierne beholdes, indtil de når målkurserne, bliver mindre attraktive i forhold til andre investeringsmuligheder eller udsættes for ugunstige markeds- eller økonomiske ændringer.

Fondens strategi er koncentreret: Den består generelt af omkring 30-35 aktier, der er udvalgt blandt de 1.000 største selskaber, der handles på det amerikanske marked. Der lægges vægt på en høj aktiv andel i forhold til S&P 500, med diversificering på tværs af sektorer, men med tilstrækkelig koncentration til at muliggøre en differentieret afkastudvikling.

Aktiepositionerne er begrænset af anskaffelsesprisen for at begrænse eksponeringen. Fonden forvaltes af Lyrical Asset Management LP og er struktureret som en serie under Ultimus Managers Trust, en Ohio business trust (et åbent investeringsselskab).

Den blev omdannet til en børshandlet fond (ETF) i november 2026 og fortsætter sin etablerede amerikanske værdipapirstrategi under samme rådgivende tilsyn.