PURPOSE TACTICAL HEDGED EQUITY FUND (CAD) PHE.CA

Purpose Tactical Hedged Equity Fund er en aktivt forvaltet aktiehedgestrategi, der kombinerer et mandat til udvælgelse af amerikanske aktier med en dynamisk afdækningsstrategi. Fondens mål er vækst med reduceret nedadgående risiko i faldende markeder, hvilket opnås ved at udvælge amerikanske aktier af høj kvalitet via en fundamental, regelbaseret ramme med flere faktorer og ved at implementere en optionsbaseret afdækning for at beskytte mod betydelige markedsfald.

Aktieudvælgelsesprocessen lægger vægt på faktorer som fundamentale ændringer, værdiansættelse, vækst og kvalitet blandt aktier noteret på amerikanske børser med det formål at skelne mellem aktier med stærk og svag performance.

Afdækningskomponenten (baseret på optioner) er udformet til at yde væsentlig beskyttelse i nedgangstider, samtidig med at den begrænser den negative indvirkning i stigende markeder. Fonden udbydes af Purpose Investments Inc. med Neuberger Berman som underrådgiver.

Den er struktureret som en børshandlet fond (ETF) i Canada (samt som aktieklasser i selskabs- og investeringsfonde i henhold til prospektet), hvor der findes flere aktieklasser; investeringsstrategien og -målene er fælles for dem alle.